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  • 首都在线过会:今年IPO获批第21家 中信证券保荐过2单

    发布时间:2020-01-20    来源:中国经济网    浏览量:1

      中国经济网北京1月19日讯 1月17日,中国证监会第十八届发审委2020年第19次会议召开,审核结果显示,北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“首都在线”)首发获通过。这是今年过会的第21家企业。

      首都在线本次发行的保荐机构是中信证券股份有限公司,保荐代表人为彭捷、王彬。这是中信证券今年保荐成功的第2单。1月16日,中信证券保荐的深圳中天精装股份有限公司首发过会。

      首都在线是一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商,致力于为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。公司主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户,为其在全球提供快速、安全、稳定的IDC及云计算服务。

      首都在线拟登陆深交所创业板,计划公开发行新股数量不超过5000万股,拟募集资金2.42亿元,分别用于首都在线GIC平台技术升级项目、首都在线对象存储项目、首都在线云宽冰山存储项目。

      发审委会议提出询问的主要问题:

      1、报告期内,发行人主要采取租赁机柜方式实现服务。请发行人代表说明:(1)采取租赁机柜方式运营的原因;与自建机柜运营模式的具体差异,对应相关成本的差异情况、竞争优劣势;(2)租赁机柜协议每年签署模式下未能续约的风险,能否保障业务的稳定性、持续性;(3)租赁协议中的价格调整机制,续租价格一般保持不变是否具有商业合理性;后续是否面临较大的涨价压力;(4)国内一线城市数据中心建设政策逐步收紧,未来在一线城市的市场拓展是否面临较大不利影响,未来市场扩张能力;(5)报告期云平台建设的具体情况,云平台节点建设与云服务能力的匹配关系;云平台建设成本相关的会计核算情况,是否符合企业会计准则的相关规定。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

      2、报告期内,发行人业绩呈增长态势。其中,云计算业务发展快速。请发行人代表说明:(1)各类别主营业务收入与资源使用总量的配比性;(2)IDC服务业务收入大幅增长的原因及合理性;与机柜数量增长、租金的匹配关系;(3)发行人的市场占有率变化情况,在国内云计算服务主要为阿里云、腾讯云等头部企业垄断的情况下,发行人云计算业务迅速增长的原因及合理性,未来业务增长的稳定性和可持续性,面临市场竞争加剧的风险;(4)工信部32号文对发行人跨境经营活动的影响,主要客户公有云和私有云替换安排对云计算业务的影响;原客户聚美优品流失的主要原因,是否存在纠纷或潜在纠纷;(5)敞口合同收入确认的依据、时点及流程,相关内控是否充分有效,是否存在收入跨期确认的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

      3、报告期内,发行人综合毛利率呈持续下降趋势。请发行人代表:(1)说明毛利率持续下滑的原因及合理性;各细分业务毛利率变动情况及原因;IDC服务和云服务业务对带宽的采购来源、价格差异及其合理性;(2)结合服务内容、销售区域、业务模式、客户结构、销售单价和采购成本等方面,说明IDC服务业务毛利率低于同行业可比公司,云服务业务毛利率水平高于同行业可比公司的原因及合理性;(3)结合业务模式、下游市场需求、机柜采购单价波动、平均带宽销售单价持续下降等情况,说明毛利率的波动趋势,是否面临进一步下滑的风险,相关的应对措施。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

      4、发行人股东二六三曾通过设备出资设立发行人并向发行人转让“首都在线”商标,实际控制人曲宁曾在二六三任职。请发行人代表:结合历史沿革、主营业务情况等,说明三六三与发行人在资产、人员、业务、技术、客户、供应商等方面的关系,是否与发行人存在业务、资金往来,是否存在重叠的销售渠道、客户和供应商,是否存在利益输送的情形,是否影响发行人的经营独立性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

      今年IPO过会企业一览:

    序号

    公司名称

    上会日期

    拟上市地点

    保荐机构

    1

    安徽龙磁科技股份有限公司

    2020/1/2

    深交所创业板

    国元证券

    2

    苏州赛伍应用技术股份有限公司

    2020/1/2

    上交所主板

    东吴证券

    3

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

    2020/1/2

    深交所中小板

    招商证券

    4

    宁波金田铜业(集团)股份有限公司

    2020/1/3

    上交所主板

    财通证券

    5

    安徽芯瑞达科技股份有限公司

    2020/1/3

    深交所中小板

    东海证券

    6

    昆山佰奥智能装备股份有限公司

    2020/1/3

    深交所创业板

    光大证券

    7

    浙江力诺流体控制科技股份有限公司

    2020/1/3

    深交所创业板

    华安证券

    8

    襄阳长源东谷实业股份有限公司

    2020/1/9

    上交所主板

    一创投行

    9

    晶科电力科技股份有限公司

    2020/1/9

    上交所主板

    中信建投

    10

    宁波博汇化工科技股份有限公司

    2020/1/9

    深交所创业板

    光大证券

    11

    青岛酷特智能股份有限公司

    2020/1/9

    深交所创业板

    中德证券

    12

    浙江浙矿重工股份有限公司

    2020/1/10

    深交所创业板

    海通证券

    13

    深圳贝仕达克技术股份有限公司

    2020/1/10

    深交所创业板

    国信证券

    14

    京北方信息技术股份有限公司

    2020/1/10

    深交所中小板

    华融证券

    15

    河南金丹乳酸科技股份有限公司

    2020/1/16

    深交所创业板

    国金证券

    16

    成都康华生物制品股份有限公司

    2020/1/16

    深交所创业板

    民生证券

    17

    无锡帝科电子材料股份有限公司

    2020/1/16

    深交所创业板

    光大证券

    18

    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

    2020/1/16

    深交所创业板

    中山证券

    19

    胜蓝科技股份有限公司

    2020/1/16

    深交所创业板

    渤海证券

    20

    深圳中天精装股份有限公司

    2020/1/16

    深交所中小板

    中信证券

    21

    北京首都在线科技股份有限公司

    2020/1/17

    深交所创业板

    中信证券

      今年IPO被否企业一览:

    序号

    公司名称

    上会日期

    拟上市地点

    保荐机构

    1

    北京嘉曼服饰股份有限公司

    2020/1/9

    深交所中小板

    华英证券

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